FFA Mobile

Kunden können alle von First Foundation Advisors verwalteten Konten über die mobile App einsehen. Zeigen Sie Kontostände, Vermögenszuordnungen und Transaktionen über alle Konten oder innerhalb jedes Kontos an. Der Dokumententresor ermöglicht das bidirektionale Teilen wichtiger Dokumente, was bedeutet, dass Kunden Dokumente sicher hochladen und teilen können. Das First Foundation Advisors-Team erhält eine Benachrichtigung, wenn ein Dokument hochgeladen wird, und die Kunden werden benachrichtigt, wenn vierteljährliche Kontoauszüge veröffentlicht werden. Dokumente können auch einfach nach ausgewählten Datumsbereichen gefiltert werden.