FFA Mobile
50+
Allalaadimised
Kõik
info
Rakenduse teave
Kliendid saavad mobiilirakenduse kaudu vaadata kõiki First Foundation Advisorsi hallatavaid kontosid. Saate vaadata kontojääke, varade jaotusi ja tehinguid kõigil kontodel või igal kontol. Dokumendihoidla võimaldab oluliste dokumentide kahepoolset jagamist, mis tähendab, et kliendid saavad dokumente turvaliselt üles laadida ja jagada. Esimese sihtasutuse nõustajate meeskond saab teatise, kui dokument on üles laaditud, ja kliente teavitatakse kvartaliaruannete postitamisest. Dokumente saab hõlpsasti filtreerida ka valitud kuupäevavahemike järgi.
Värskendatud:
Ohutus algab selle mõistmisest, kuidas arendajad teie andmeid koguvad ja jagavad. Andmete privaatsuse ja turvalisuse tavad võivad olenevalt kasutusviisist ning teie piirkonnast ja vanusest erineda. Selle teabe esitas arendaja ja seda võidakse aja jooksul värskendada.
Mis on uut?
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Rakenduse tugi
Teave arendaja kohta
First Foundation Bank
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692
