50+
Niðurhal
Efnisflokkun
Ekkert aldurstakmark
Skjámynd
Skjámynd
Skjámynd
Skjámynd

Um þetta forrit

Viðskiptavinir geta skoðað alla reikninga sem stýrt er af First Foundation Advisors í gegnum farsímaforritið. Skoða reikningsjöfnuð, eignaúthlutun og færslur á öllum reikningum eða innan hvers reiknings. Skjalahólfið gerir kleift að deila mikilvægum skjölum í tvígang, sem þýðir að viðskiptavinir geta hlaðið upp og deilt skjölum á öruggan hátt. Tilkynning mun berast til First Foundation Advisors teymisins þegar einhverju skjali er hlaðið upp og viðskiptavinum verður tilkynnt þegar ársfjórðungsuppgjör eru birt. Einnig er auðvelt að sía skjöl fyrir valin tímabil.
Uppfært
5. sep. 2024

Gagnaöryggi

Öryggi hefst með skilningi á því hvernig þróunaraðilar safna og deila gögnunum þínum. Persónuvernd gagna og öryggisráðstafanir geta verið breytilegar miðað við notkun, svæði og aldur notandans. Þetta eru upplýsingar frá þróunaraðilanum og viðkomandi kann að uppfæra þær með tímanum.
Þetta forrit kann að deila þessum gagnagerðum með þriðju aðilum.
Persónuupplýsingar, Forritavirkni og 2 í viðbót
Þetta forrit kann að safna þessum gagnagerðum
Persónuupplýsingar
Gögn eru dulkóðuð í flutningum
Ekki er hægt að eyða gögnum

Nýjungar

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes