FFA Mobile
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このアプリについて
クライアントは、モバイルアプリを介してFirst FoundationAdvisorsによって管理されているすべてのアカウントを表示できます。すべてのアカウント間または各アカウント内のアカウント残高、資産配分、およびトランザクションを表示します。ドキュメントボールトでは、重要なドキュメントを双方向で共有できます。つまり、クライアントはドキュメントを安全にアップロードして共有できます。ドキュメントがアップロードされるとFirstFoundation Advisorsチームが通知を受け取り、四半期ごとのステートメントが投稿されるとクライアントに通知されます。ドキュメントは、選択した日付範囲で簡単にフィルタリングすることもできます。
最終更新日
最新情報
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
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アプリのサポート
デベロッパーについて
First Foundation Bank
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692
