კლიენტებს შეუძლიათ ნახონ ყველა ანგარიში, რომელსაც მართავს First Foundation Advisors მობილური აპლიკაციის საშუალებით. იხილეთ ანგარიშის ნაშთები, აქტივების განაწილება და ტრანზაქციები ყველა ანგარიშზე ან თითოეულ ანგარიშში. დოკუმენტების საცავი იძლევა მნიშვნელოვანი დოკუმენტების ორმხრივ გაზიარების საშუალებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლიენტებს შეუძლიათ დოკუმენტების უსაფრთხოდ ატვირთვა და გაზიარება. პირველი ფონდის მრჩეველთა გუნდი მიიღებს შეტყობინებას ნებისმიერი დოკუმენტის ატვირთვისას და კლიენტებს ეცნობებათ კვარტალური განცხადებების განთავსებისას. დოკუმენტები ასევე ადვილად შეიძლება გაფილტრული იყოს შერჩეული თარიღის დიაპაზონისთვის.