50+
ការទាញយក
ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លឹមសារ
គ្រប់គ្នា
រូបភាព​​រូបថត​អេក្រង់
រូបភាព​​រូបថត​អេក្រង់
រូបភាព​​រូបថត​អេក្រង់
រូបភាព​​រូបថត​អេក្រង់

អំពី​កម្មវិធីនេះ

អតិថិជនអាចមើលគណនីទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយ First Foundation Advisors តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។ មើលសមតុល្យគណនី ការបែងចែកទ្រព្យសកម្ម និងប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងគណនីទាំងអស់ ឬក្នុងគណនីនីមួយៗ។ តុដេកឯកសារអនុញ្ញាតឱ្យមានការចែករំលែកពីរផ្លូវនៃឯកសារសំខាន់ៗ មានន័យថាអតិថិជនអាចផ្ទុកឡើង និងចែករំលែកឯកសារដោយសុវត្ថិភាព។ ការជូនដំណឹងនឹងត្រូវបានទទួលដោយក្រុមទីប្រឹក្សាមូលនិធិទីមួយ នៅពេលដែលឯកសារណាមួយត្រូវបានផ្ទុកឡើង ហើយអតិថិជននឹងត្រូវបានជូនដំណឹងនៅពេលដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំត្រីមាសត្រូវបានបង្ហោះ។ ឯកសារក៏អាចត្រូវបានត្រងយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ជួរកាលបរិច្ឆេទដែលបានជ្រើសរើស។
បាន​ដំឡើងកំណែ​នៅ
5 កញ្ញា 2024

សុវត្ថិភាព​ទិន្នន័យ

សុវត្ថិភាព​ចាប់ផ្ដើមពី​ការយល់ដឹងអំពី​របៀបដែល​អ្នកអភិវឌ្ឍន៍​ប្រមូល និង​ចែករំលែក​ទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ការអនុវត្ត​ចំពោះសន្តិសុខ និង​ឯកជនភាព​ទិន្នន័យ​អាចខុសគ្នាទៅតាម​ការប្រើប្រាស់ តំបន់ និង​អាយុរបស់អ្នក។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍​បានផ្ដល់​ព័ត៌មាននេះ និង​អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​វានៅពេលខាងមុខ។
កម្មវិធីនេះ​អាចចែករំលែក​ប្រភេទទិន្នន័យ​ទាំងនេះ​ជាមួយភាគីទីបី
ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន សកម្មភាព​កម្មវិធី និង 2 ផ្សេង​ទៀត
កម្មវិធីនេះអាចប្រមូលប្រភេទទិន្នន័យទាំងនេះ
ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន
ទិន្នន័យត្រូវបានអ៊ីនគ្រីបសម្រាប់ការផ្ទេរ
មិនអាចលុបទិន្នន័យបានទេ

អ្វីដែលថ្មី

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes

ជំនួយកម្មវិធី

អំពីអ្នក​អភិវឌ្ឍន៍
First Foundation Bank
18101 Von Karman Ave Ste 750 Irvine, CA 92612 United States
+1 949-677-1692

ច្រើនទៀតដោយ First Foundation Bank