FFA Mobile
50+
Atsisiuntimai
Visiems
info
Apie šią programą
Klientai gali peržiūrėti visas First Foundation Advisors tvarkomas paskyras naudodami mobiliąją programėlę. Peržiūrėkite sąskaitų likučius, turto paskirstymą ir operacijas visose paskyrose arba kiekvienoje paskyroje. Dokumentų saugykla leidžia abipusiai dalytis svarbiais dokumentais, o tai reiškia, kad klientai gali saugiai įkelti ir bendrinti dokumentus. Pirmojo fondo patarėjų komanda gaus pranešimą, kai bus įkeltas bet koks dokumentas, o klientams bus pranešta, kai bus paskelbtos ketvirčio ataskaitos. Be to, dokumentus galima lengvai filtruoti pagal pasirinktas dienų sekas.
Atnaujinta
Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.
Kas naujo
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Programos palaikymas
Apie kūrėją
First Foundation Bank
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692
