FFA Mobile
50+
Nedlastinger
Alle
info
Om denne appen
Klienter kan se alle kontoer administrert av First Foundation Advisors via mobilappen. Se kontosaldoer, aktivallokeringer og transaksjoner på tvers av alle kontoer eller innenfor hver konto. Dokumenthvelvet tillater toveis deling av viktige dokumenter, noe som betyr at klienter kan laste opp og dele dokumenter sikkert. Et varsel vil bli mottatt av First Foundation Advisors-teamet når et dokument lastes opp, og klienter vil bli varslet når kvartalsrapporter legges ut. Dokumenter kan også enkelt filtreres for utvalgte datoperioder.
Oppdatert
Sikkerhet starter med en forståelse av hvordan utviklere samler inn og deler dataene dine. Fremgangsmåtene for personvern og datasikkerhet kan variere basert på bruk, region og alder. Utvikleren har oppgitt denne informasjonen og kan oppdatere den over tid.
Nyheter
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Appstøtte
Om utvikleren
First Foundation Bank
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692
